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2025-06-27
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有了(le)上面的分(fen)析(xi)，第(di)二个问题其实(shi)也不难得到答(da)案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有(you)增长(zhang)），具备高分红(hong)性质的(de)资产会有绝对(dui)收益。这背后的核(he)心逻辑是，他们的稀缺性在无风险(xian)利率持续下行的背景下非常高，这也意味着(zhe)会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在(zai)下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如(ru)创新药(yao)、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然(ran)我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能(neng)源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游(you)价格的调整，以及科技突破、工程(cheng)师红利等因素(su)推动，很多中下**业已经逐步(bu)走(zou)出盈利低谷。
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