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自(zi)2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了(le)拟上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也(ye)长期(qi)处(chu)于“停滞”状态，多家银行(xing)后(hou)来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所(suo)共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有(you)多家称是基于“战略调整”。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓🥕，中东局势超市场预期平息🥦，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎🍅🍈，带动通胀预期下降💟🍎，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬👘。

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1、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾(chun)節過(guò)后，由于供(gong)應(yīng)水平(ping)卻(què)(que)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去(qu)庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)(huan)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應(ying)壓(yā)力稍有緩解，但(dan)需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一(yi)方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增(zeng)幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)(jiang)逐步進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊(you)製品齣(chū)口(kou)需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫(ku)存維(wéi)持緩慢下降的(de)趨(qū)勢(shì)。

2、展望2025年下半年🩲🍆💕💓，随着化工品供需格局改善😈🍈🍑💟，以及原油💞、煤炭等大宗原材料价格回落👜👄、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍊👘🍇🍋，有望迎来布局机会。