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2025-06-28
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精品国在线观看视频在线播放 2021年，奕斯伟计算连融两轮，B轮融资25亿元，投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等👞；C轮融资同样为25亿元，投资方包括华新投资有限公司🍇👜、尚颀资本等💕🥝👿。伊朗导弹击中以色列能源设施 行(xing)业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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