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中美双方进(jin)一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口(kou)预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下(xia)半年(nian)消费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👅👄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩳🌽👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥒💋🥿，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮(fa)佈(bu)。

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