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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。伊朗3名高级将领在以色列空袭中身亡
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👢。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍄🍄🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👿😠🥦，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍅💓，在短期波动思维下💖🌽🥑😻🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💞👛，在“守住胜利果实”的心态下🍌🥦🥥，部分资金逐渐选择止盈🍎👞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍅💕。从近期算力通信🥥、传媒修复🍉、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💌🥒。
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欧美日韩国产中文字幕理论伊朗总(zong)统佩泽希齐扬14日与(yu)法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续(xu)袭击伊朗，伊朗就不(bu)会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社(she)交(jiao)媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。。
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