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中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有(you)总(zong)资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单(dan)季度营(ying)业利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上(shang)的趋势。在上半年积累了(le)较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资(zi)金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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目前还不清楚**希望达(da)成(cheng)的贸(mao)易协议会(hui)有多(duo)全面。特朗普吹(chui)捧的与英国(guo)达成的协议虽号称全面，但仍有关(guan)键问题未解决；而最近与中国签署的协(xie)议在芬太尼走私以及美国出(chu)口商(shang)进入中国(guo)市场等问(wen)题上也留下了诸多疑(yi)问。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计🧄👄，如果现行法律保持不变👄，到2051年👜🍉🍋，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的💔。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块(kuai)的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。