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2025-06-28
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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线,核心因宏观(guan)因素扰动市场预期:1)关(guan)税冲击下中(zhong)美摩擦存在(zai)进一(yi)步(bu)升级可能,致使(shi)市场风险偏好受(shou)挫;2)关(guan)税影(ying)响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏节奏趋(qu)缓;3)地(di)缘局势升温加剧(ju)市场不确(que)定(ding)性;4)区(qu)别于(yu)第一轮科技(ji)重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡,难以实现(xian)实质性突破;同时(shi)增量资金匮乏,一个直观的(de)体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税(shui)冲击(ji)前的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示🥔👗🥦👠,2024年👿🥑,全球军费开支增至约2.72万亿美元🍈🍎🥻😻🩳,比2023年实际增长9.4%🎒,创下自冷战结束以来最大增幅。
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