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2025-06-27
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气🍄😠,DDRM价格上行🌽🥕🧅,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍓💋🥭。后续关注景气较高或有改善的存储器🍆、集成电路、有色、汽车等。
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進(jìn)一步(bu)來(lái)看,100隻紅(hóng)利(li)股中,年內(nèi)跑輸(shū)紅利指數(shù)(3.23%)且年內穫(huò)(huo)螎(róng)資客加倉(cāng)(cang)(6月12日較(jiào)去年末)的(de)僅(jǐn)有11隻(zhi),主要分(fen)佈(bù)(bu)于交通運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)(shi)行業(yè)。
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他錶(biǎo)示:“我認(rèn)爲(wèi),我們(men)需要迴(huí)顧(gù)過(guò)去20年、40年、60年給(gěi)我們帶(dài)來(lái)的航空貨(huò)運(yùn)(yun)價(jià)值,以(yi)及這(zhè)段時(shí)間(jiān)以來航空貨運市場(chǎng)大約(yuē)4%的增長(zhǎng)率。”
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湘财证券(quan)指出,长维度来看,目前(qian)A股市(shi)场(chang)处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来(lai)看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建(jian)等领域将是未(wei)来市场关注的主(zhu)要方向(xiang)。短维度来看,目前处于中(zhong)美关(guan)税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对(dui)韧性,且国内宏观政策逐步落地,国家已(yi)将工(gong)作重心转向科技(ji)领域,大环境稳定有利于市场上行。。
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