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2025-06-27
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥥🩳💯👝,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👛。
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作为A股市场的绩优标杆👄🥒🍊,海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势🥾👗👿🤬💌。从上市初期98亿元的营收规模💖🥔,到如今200多亿元的营收体量🧅😡,其经营实力已远超调味品行业其他企业🩲,持续稳固行业龙头地位。业内分析指出🍆🥥👝,此次海天味业实现二次上市🍒🥝💓👚,将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝🍑🍄👿,万得全A全年上涨9%💋,结构上电力设备领涨,此外有色金属🍓、煤炭🍄👗💓🍑、化工👡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👄💋😡😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🍄🧄🍍🍆、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👗💯👘,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👄💓😈🍇。此外,关注美联储降息预期👘🌽🥿,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💘👗🍆💋🥭,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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