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2025-06-28
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北美(mei)头(tou)部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由(you)于海外通信板块厂(chang)商大多进(jin)行全球化布(bu)局，因此(ci)我们认为较(jiao)大(da)概率能(neng)够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。徐州大战镇江 门口安保安全感十足
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