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2025-06-29
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2)AI中游与恒生科技:当(dang)前中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部(bu)分半(ban)导体设备公(gong)司,具备主(zhu)题(ti)催化与估值低位修复双重驱动;
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2)AI中游与恒生科技(ji):当前(qian)中美谈判中出口管制缓(huan)和预期推升AI与半(ban)导体中游方(fang)向,特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算(suan)力(li)基础设施及部分半导(dao)体设备公司(si),具备主题(ti)催化与估(gu)值低位修复双重驱动;
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成(cheng)份股方面,白酒(jiu)、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘(pan),金(jin)徽(hui)酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%,古井(jing)贡酒、今(jin)世缘跌超(chao)4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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短期海外扰动增加🥕🍅👚👚🧡,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🌽👢,新消费(珠宝钻石🧄、IP潮玩🥾👙🍆🍊、新零食新饮品👄🥻🥻、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🤍💘🧡🥭。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下🍎👜💝👢,估值能维持高举高打👡,股价上行趋势未结束🩰。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域,指向休整波段。
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市场回顾:本周A股、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产,全球股指(zhi)普(pu)遍回调,中(zhong)国权益市场(chang)亦跟(gen)随调整。A股市场成交额(e)放量,主要指数多数(shu)收(shou)跌,仅创业板指、微盘股指上(shang)涨;北证50、科创50领跌。一级行业方面,本(ben)周A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨;食饮(yin)、家电、建材领(ling)跌;热(re)门概念来看,稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面,避险情绪推升(sheng)油价和黄金大涨,本周WTI原油、ICE布油(you)期货(huo)涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面,美(mei)元指数跌(die)破98关口,人民币汇率震荡。
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“如果存在强制赎回权👄🍊🍒🩰,可能形成或然隐性负债,所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益🍌,无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示🥬🥥💝🍍。。
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