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2025-06-28
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日韩在线视频线视频免费展(zhan)望下半年(nian),虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束,我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括(kuo):(1)周期上,与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛;(2)结构上,有望(wang)在全球资(zi)金再(zai)配置中受益。关(guan)税层面,虽(sui)然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口(kou)较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采(cai)取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看,需(xu)要注意来自盈利端(duan)的风险,一是美国和全球经(jing)济增长是否边(bian)际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双(shuang)重(zhong)压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增长带(dai)来压力(Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区)。特(te)朗普签署行政令要求大幅(fu)削减(jian)美国处方药价(jia)格,也可能(neng)对(dui)欧洲市场盈利(li)影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银(yin)行和国防领域,以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受(shou)益的公用事业和电信,整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。。
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