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2025-06-27
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3、庫(kù)存:交易所庫存(cun)方麵(miàn),氧化鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸;滬(hù)鋁週度去(qu)庫8164噸至11萬噸;LME週度去庫10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵,氧化鋁(lv)週度去庫(ku)1.88萬噸至3.82萬噸(dun);鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸;鋁棒週度去(qu)庫0.25萬噸至12.75萬噸。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💝🍏,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍💗🧅,比如财政🍊、货币😡💓🥥👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👚,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化💝🍏。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💗🥑🍋,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🤍。而在中长期中美竞争视角下👙💝💕,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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我(wo)喜欢 FIRE 这个缩写。它非常巧妙,如(ru)果这(zhe)是你的目(mu)标,那是(shi)一个(ge)很棒(bang)的(de)目标。提前退休从来都不是我的(de)目标。我喜欢工作。我的目标一(yi)直是(shi)拥有足够的钱(qian),让(rang)我能够做出更大胆的选(xuan)择。财(cai)务独立意味着你有足够的(de)投资资金,其(qi)收益足以覆盖所有开支(zhi),甚至还有(you)一些缓冲。
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当前🥝,A股市场尚未形成明确主线,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥿💌🍌🧄。从行业分布看,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块,构建起填补市场空白的新兴消费生态🍄;A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🥻🌽🧅👞🍈,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🎒🍋。。
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