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2025-06-27
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捷豹路虎超过四分之一的销量来自美国,在美国总统特朗普(pu)对在美国销售的(de)所有外国制造的汽车征收25%的关税后,该公司暂时(shi)停止了对美国的发货。
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维(wei)持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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