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2025-06-29
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东北证券研报指出,在当下时点,“十四五”计划进入最后一年🤬🥔,军工行业扰动因素已基本消除💌,下游需求呈恢复性增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明确指引:2035年基本实现国防和军队现代化👅🍎,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复💟🩳💞,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性🍇🍋💛🍅。
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成份股方面,白(bai)酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收(shou)盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。
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对于以伊冲突影响💛👗🍄💖,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🤍。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💓💞,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言💌🥿👜,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示🍒👄🍒🍈😠,英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判🍍。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。。
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