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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji),更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方(fang)面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司,以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然(ran)变化的(de)背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需要耐心等待。
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