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2025-06-28
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16日早(zao)盘,算力(li)产业链继续走强(qiang),CPO概念股集体大涨(zhang),创业(ye)板人工(gong)智能开盘涨逾2%。其中,太辰光领涨8%,新易盛涨超7%创年内(nei)新高,博创科(ke)技、中际(ji)旭创、天孚通信等多(duo)股涨超4%。
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DMF展望:预计本(ben)周国(guo)内(nei)DMF市场维持弱稳运行,商谈重(zhong)心波动较小。供应方面(mian),工厂装置运行稳定,心连心检修(xiu)推迟,市场供应充足;需求方面,下游(you)需求仍旧偏淡(dan),刚需(xu)采(cai)购为主,短期难以改(gai)善;原料方面,短期国内甲醇市场或以(yi)区(qu)间(jian)震荡为主,预(yu)计价格多窄幅调整;市场心态方面,市场利好有限,供(gong)需(xu)博弈(yi),业者对后市信(xin)心一般,随行就市(shi)为主。
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2)AI中游与(yu)恒生科(ke)技:当前中美谈判(pan)中出口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务(wu)器(qi)、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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