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在上个月的月度观点报告中🍒👛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾👜😡👝，大盘、质量类指数相对占优的格局🥾。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟🥿🥑。而基本面👄🍆💗🧡、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💯🍓💋。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍅🌽🍏，指数表现相对均衡🥿👝，差距不大🍄🩱。市场6月中上旬👡💟，由于伊以冲突的影响👠🍍，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👜🥒🍆🍅👝，市场重回到反弹的态势🍏🧄，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃(pai)光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)(dong)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶(jing)在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完(wan)整(zheng)的(de)AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示(shi)鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光(guang)波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊(he)“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導二維(wei)波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)(hua)質的AR光波導産(chǎn)品(pin)咊解決(jué)方案，目(mu)前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡(jing)中。根(gen)據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼(yan)鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應(ying)商，理湃光晶目前已(yi)投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建(jian)100萬(wan)級(ji)生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与(yu)互联网则最(zui)受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术(shu)板(ban)块的(de)南向资金占(zhan)其流(liu)通市值(zhi)比例超(chao)过3%；最后，4月初(chu)“对等关(guan)税”后(hou)，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二(er)季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加(jia)强(qiang)逆周期调(diao)节，更好发挥(hui)货币政策工具的(de)总(zong)量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。

2、网友(you)：感觉很惭(can)愧，这些道理都是从十几年前(qian)就看熟了的，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了(le)用margin的(de)念头，好在没有真的去做。