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2025-06-29
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首先讨论第一个问题(ti)。经历了连续四年调整的中国股市,从全(quan)球范围看已经具备较高的配置价值,我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市,今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置(经济繁荣阶段这个指标多数(shu)时(shi)候为负)。这(zhe)意味着对于保(bao)险等较大增量资金来源,若经济不存在(zai)进一步大的(de)下行风险,配置权益(yi)或是(shi)首选,特别是业绩(ji)确(que)定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产(chan),权益可以匹配资金成本,且符合这类(lei)要求的(de)权益资(zi)产在很多银(yin)行(xing)、资源、消费和制造龙头当中或不难找到(dao)。此外,银(yin)行存款利息的持(chi)续下行也会随着定存到期(qi)逐步推动储蓄搬家,并(bing)且通过保险等渠道流往股市。
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