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2025-06-27
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电商(shang)业务:物流(liu)与数字金融构筑护城(cheng)河,巩固盈利并加强用户(hu)获取。根据Google、Bain和Temasek报告,东(dong)南亚电商GMV预计在(zai)2025年和2030年将分别达到2,210美(mei)元和3,750美元,年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务(wu)为核心,构建更强健的竞(jing)争壁垒,并提升盈利能力。数字(zi)金融服务(如消费信贷、支(zhi)付、保险等)在电商生态(tai)内的渗(shen)透率预计将持续提升。1PL(第一方物流)的规(gui)模化效应将进一步显现,我们预计单均履约成本持续降低,从而提升运(yun)营效(xiao)率和(he)用户体验。Shopee等头部平台将(jiang)延(yan)续其稳健增(zeng)长策略,例(li)如在(zai)越南(nan)市(shi)场已(yi)见成效的全站免邮服务有望在(zai)评估后审慎推广至(zhi)更多(duo)市场,我们预计此类举措将带动重点市场GMV实(shi)现额(e)外增长。
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