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2025-06-28
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4月的贸(mao)易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai),美(mei)国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后(hou)续油(you)价因为供给因素(su)飙升,该抑(yi)制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可(ke)能会影响到减税法案的推进,同时(shi)也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果(guo)从这(zhe)个角度看问题,中东的(de)冲突(tu)对中国资产未必有负面影响(xiang)。
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