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2025-06-28
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我们(men)相信行业增速将在2025年恢复到(dao)长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不(bu)确定性(xing)解除,叠加美联储降息周期,消费者信心有(you)望修(xiu)复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系(xi)列经济**举措,以及(ji)财富效应。东南(nan)亚(+3%)受中产阶级扩容(rong)所驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带(dai)来的昙花一现的入境游客(ke)消费(fei)高速增长后(hou),由于日元升(sheng)值和(he)高基数压力,增长或较为(wei)乏力。韩国(+2%)在(zai)经历疫情期间高增长后增速亦将明显放(fang)缓;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后,出现本(ben)地消费复苏(su),另亚洲赴欧洲(zhou)游客人次及消费额尚有进(jin)一步恢复空间 ;5)其他地区(+5%)主要由中(zhong)东地区零售业放松对外资限制、印度孟买(mai)等(deng)城市高端购物中心的兴建所驱(qu)动。
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍌,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。
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周一💔🤬,巴基斯坦央行预计将维持利率稳定,随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后👛💟🍍,预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整,彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓🧅👗🍑🍒🩰。
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