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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。小孩哥表演“推不动的气球”
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