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2025-06-27
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能源经(jing)纪公司 PVM 分析师(shi)塔马斯・瓦尔加(Tamas Varga)表示:“以色列与伊朗之(zhi)间的冲突升级,包(bao)括对核目标和军事目标(biao)的打击,标志着中东地缘政治的(de)转折点,其连锁反应已(yi)在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地(di)缘政治的刀刃边缘。”
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中东局势升级消息频传,国防军工、通用航空等午后急速拉涨,航空(kong)装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻(gong),中航成飞盘中飙(biao)涨逾(yu)16%,晨曦航空20CM涨停,场内热门国防军工ETF(512810)、通(tong)用航空ETF华(hua)宝(159231)午后双双放量冲(chong)高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。
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16日早盘🧅🌽👗👢,算力产业链继续走强,CPO概念股集体大涨,创业板人工智能开盘涨逾2%。其中,太辰光领涨8%,新易盛涨超7%创年内新高,博创科技🍊😻🥿、中际旭创、天孚通信等多股涨超4%😠💗。
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从银行获得大额贷款的上述三家贷款主体🩱💟👄,表面上互不相干🧅💞🍅🍍🩳,但实际上却与国城控股集团有限公司(下称“国城集团”)及其实控人吴城🍏,存在千丝万缕的联系。
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对于以伊冲突影响💋🍎💕,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🍄🩰🍇🍅,地缘冲击影响偏短期🩱,军工💯💟、大金融板块相对受益👛💛。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🍌🍑💌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍒,关注两个变量对油价的推动🍅👗💖。3)黄金而言🍅,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。。
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