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2025-06-28
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4月的贸易(yi)战(zhan)再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经(jing)成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进(jin)行的交易，回头(tou)来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价(jia)格下行压(ya)力，更(geng)重(zhong)要的是(shi)高油价将(jiang)阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减(jian)弱。美国通(tong)胀隐(yin)患重新升(sheng)温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税法(fa)案的(de)推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果(guo)从(cong)这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。居民为躲台风在小区地下车库摆酒席
4月的贸易战再次提醒我们💔，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🩲😠🧅💟，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👿🍋🥝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥿🧄。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🩳🍄🍇🍊。美国通胀隐患重新升温🧅、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥭🥑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👛🍋👅👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💘🍒💋。
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