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2025-06-28
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全行業(yè)復(fù)囌(sū)仍需時(shí)日。由于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)(ruan),需(xu)求增長(zhǎng)(zhang)受到限製。美國關(guān)稅(shuì)造成全毬貿(mào)易中(zhong)斷(duàn)(duan),重大的不確(què)定(ding)性籠(lóng)罩行業自上而下的投資(zi)、生産(chǎn)活動,化工企業的商業貿(mao)易環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高(gao)風(fēng)險(xiǎn)。CEFIC預(yù)(yu)計(jì)2025年歐(ōu)盟27國化學(xué)品産量增速將(jiāng)低于0.5%,低于2024年的2.5%。自2022年以來(lái),歐盟(meng)27國化工行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的國(guo)內(nèi)需求。2023-2024年間(jiān),歐洲已(yi)宣佈(bù)計劃(huà)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化(hua)工品産能,且一旦關閉,大(da)槩(gài)率不會(huì)復産(chan),而這(zhè)一關(guan)停數(shù)量遠(yuǎn)高于(yu)歐洲近年來(lai)的歷(lì)史(shi)水平。
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以色列上周五表示💋🩱,它已将伊朗的核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标🥭,并警告说这将是防止德黑兰制造原子武器的长期行动的开始。伊朗承诺将作出严厉回应。
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合作更多了,心也更近了。从(cong)中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班工坊(fang)等合作项目渐入佳境(jing),到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往,再到地方(fang)合作蓬(peng)勃发展,这些年中哈人文交流不断深(shen)化。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💗、股价上行的核心驱动力🥦💞。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥝🍓,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议🥿。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍅,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🧅,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大👞🥕🍓🥿👛,或对发电企业形成催化👡。。
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