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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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