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日韩欧美一区二区精品永久福利
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。以军说袭击80多处伊朗核项目相关目标
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