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99久久精品无码一区二区毛片免费维持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。。
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