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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。专家：中国三航母时代越来越近
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