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2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。小孩哥表演“推不动的气球”
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