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2025-06-29
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今年年初,歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勁(jìn),這(zhè)得益于爲(wèi)(wei)槼(guī)避美國(guó)關(guān)稅(shuì)而提前湧(yǒng)入的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)定性持續(xù)存在,但分析師(shī)基本上維(wéi)持了(le)經(jing)濟增長(zhǎng)預(yù)期,他們(men)預計(jì)2026年(nian)經濟將(jiāng)增長1%,畧(lüè)低于之(zhi)前的預(yu)期,2027年將增長1.5%。
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首先,在客户结构上💕🥾🥿🩱💯,奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌🥑🍑。2022年至2024年,来自第一大客户(《招股书》中称客户A)的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元👝🍍🩳,收入占比分别达78.9%、82.1%🩳、76.8%👛👗。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数💌👝、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动🩲;
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湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🩱,2025年**工作报告中提到的科技、绿色🧅💟、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性🥦🍆,且国内宏观政策逐步落地,国家已将工作重心转向科技领域🌽👗,大环境稳定有利于市场上行。。
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