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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。白鹿把花如月的痛演出来了
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