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2025-06-27
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亚洲精品大片www: 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍉💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚💛。而在21年春节后🧅💌🧅🥝🍎,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻,恒生指数21年全年下跌-14%👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓🍄🥝🧡,万得全A全年上涨9%👝🤬,结构上电力设备领涨,此外有色金属👅、煤炭🍌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🍋,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡😠,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝😈👿🥬,是21年A👜🥻、H行情分化的重要原因之一😡😈👡。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💟🥿🍄🥥🧄,若价格水平快速回升🎒🥾🥔,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👙💕🥔💌。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👚🥑🎒,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯😠🍏。狼队以3:2险胜TTG美(mei)国总统(tong)特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他(ta)曾多次公开批评美联储主席鲍威尔,呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候,特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选(xuan),但随后又澄清不会(hui)解雇鲍(bao)威尔。这一表态为市场增(zeng)添了不确定性。
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