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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)(zhang)，多數(shu)指數錄(lù)得(de)了一定漲(zhang)幅(fu)。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低(di)配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能(neng)源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主(zhu)动资金对中国市(shi)场整体及行(xing)业(ye)的配置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相(xiang)较基(ji)准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面(mian)，年(nian)初以来配(pei)置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半导体(ti)，但减配(pei)消费(fei)、能源与原材料。

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行业层面🍄🍓🥬，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙💘🍓，半导体、光学光电子、消费电子💟👝🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱👠，中报盈利或有改善🩰🍍🍌👘，如汽车👿、光伏🩳💞、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔🍋💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🩱，其中饮料乳品🍌、农副产品、家电👡👜、家具🧄👘、饰品🧄🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🥑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄👝👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘😠👜，叠加供给刚性或受限💯🍎，中报业绩有望边际改善😈🤬。

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1、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日(ri)期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資(zi)金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、车品觉此前在内地工作🍓🍎💔💞、生活超过10年，曾就职于阿里云🥒👝🩰🩰、eBay等公司🍋🎒。2016年，他回到香港🍋，“和杭州到香港🍆，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据、人工智能💛💛🩰、云端，而香港数字经济连影子都没有👘🍊👚。企业很需要创科人才🍆👜，而单拎AI来看，人才就更难求了。”