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2025-06-29
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“未来 10 年,我们将削减 8 万亿美元的赤字,” 新闻秘书卡(ka)罗琳・莱维特(te)(Karoline Leavitt)最近(jin)在(zai)福(fu)克斯新闻上表示。
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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以(yi)及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司(si),品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景(jing)下,港(gang)股(gu)是全球的(de)风险资产(chan)的避风港,建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号(hao),未来价(jia)格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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