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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业(ye)趋(qu)势突破(po)。看好三个(ge)宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在上个月的月度观点报告中🍎，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄🧅，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💖👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧡👢。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💌🥿，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💗🍆，差距不大🥬。市场6月中上旬🥻💘🥔👡🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍆🥕，后随地缘缓和👞💕🍒🍅🍍，市场重回到反弹的态势💌🥬🌽👄，并且完成了多个指数的突破🍎🧅。科技风格明显占优🩱，科技龙指数表现较好。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。