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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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量价齐升💝🧅，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元🍊🥭🥦，为全市场规模最大、流动性最佳*👅🎒。

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最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊(yi)朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军(jun)工领涨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💟🍓🍏👡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍉🍓🍉🍍🍑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👜。各类资金预期依然割裂🩲👙😡🧡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🧅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👝👿，与当前法律基准相比，到 2034 年🥾，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩰🧡🥔，支出减少 1.2 万亿美元🥦👚。

2、報(bào)告(gao)稱(chēng)，由(you)于全毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然氣(qì)(qi)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至 970 億澳元。