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但 Meta 并非唯一一家紧盯(ding)硅谷人(ren)工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考(kao)虑收购一家人工智能公司，以提升自(zi)身在人工智能领域的发展前景。

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付倍佳：全年港股(gu)市场(chang)或(huo)震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改(gai)善(shan)的机(ji)会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财(cai)政(zheng)货币双宽松(song)是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对资产价格尤其(qi)是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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据财(cai)联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组(zu)领域成本(ben)占比25%，涉及上市(shi)公司包括比(bi)依股份、中光学(xue)、蓝特光(guang)学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業(ye)績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)(shi)下(xia)一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈(bu)、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)(chuang)新藥。

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1、操作方面，银河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较(jiao)高的方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。

2、第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽松政(zheng)策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面(mian)央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。