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2025-06-28
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受供需失衡影响👙🥾,日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点👿,40年期国债收益率达3.675%,20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱。
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債(zhài)券ETF髮(fà)展提速,成爲(wèi)資本市(shi)場(chǎng)中備(bèi)受(shou)關(guān)註的投資工具。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,2025年2月債券ETF槼(guī)糢(mó)突破2000億(yì)元(yuan),截至2025年(nian)6月(yue)13日,債券ETF總槼糢又突破(po)3200億元。債券ETF槼(gui)糢不斷(duàn)實(shí)現(xiàn)跨越式(shi)髮展,相比2024年底增加1460億元,在不(bu)到半年時(shí)間(jiān)裏(lǐ)增長(zhǎng)幅度高達(dá)84%。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土🍊👢、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器💓🥝、算力基础设施及部分半导体设备公司🍏🥾,兼具主题催化与估值修复逻辑🍏💟🥝💕💖;三是建议继续持有部分高分红🧅👄、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置🧄🥦🌽👿。
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2、需(xu)求(qiu):周度三元材料库存环比减少348吨至(zhi)14857吨、周度(du)磷酸铁锂库(ku)存环比增加(jia)3302吨(dun)至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh,其中铁锂环比减少(shao)0.7%至15.93GWh,三元环比减少1.1%至7.34GWh。据(ju)乘联会,5月新能源乘用车零售销量(liang)达102.1万辆,同比增长28.2%,环比(bi)增(zeng)长(zhang)12.1%。
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根据中金大宗组预测,综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径🍊🥭💌🍈,年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外🍆,OPEC+产量计划的后续执行和调整😠、以及可能反映在其中的地缘局势变化,或仍将持续为油价带来较大的波动风险,可能促使预期修正和溢价重估🩰。基准情形下🍌💞,我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🥕🍎👛👄,我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间😠💖🍒,对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解🧡,在此情形下,布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方🥕👜🩱🍏。。
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