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2025-06-28
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新兴市场：边际向上，但整体(ti)绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利(li)好因素包括：（1）政(zheng)策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可(ke)能在下半(ban)年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场(chang)也(ye)能受益于全球资(zi)金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不(bu)确定影响，我们认为(wei)整(zheng)体风险偏好(hao)的改善有限（新(xin)兴市场在风险偏好较高的环(huan)境(jing)下更为受益）；二是美债利率仍在(zai)较高水平。以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
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