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2025-06-27
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②分化中的收敛:21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储加息预期冲击(ji)港股下跌,当前关注(zhu)通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化;
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资(zi)产(chan)泡(pao)沫破灭,港股在美联(lian)储加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao),万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电(dian)力设备(bei)领涨,此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大,可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。
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就在6月11日🥿🍊,济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议,曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后👞🍅,曹飞持有济川控股60%的股权🌽,并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🥔,占上市公司总股本的56.07%,超过上市公司已发行股份的30%🍉💯👗,从而触发全面要约收购义务🍅👚👚🎒。
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“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家,‘Made in China’享誉世界,这背后🥔,外资企业发挥了重要作用。一方面👗🍆,外资制造业企业持续向中国引入先进技术与管理经验,推动产业链升级;另一方面,中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破,不断提升自主制造能力。在我们的30强榜单中👙👅,上榜企业在中国大陆的销售额平均占其全球总销售额的23%🧄🥥,深度融入中国市场😻🩲。还有部分外资企业将中国作为全球制造基地,产品出口至世界各地🩱🌽🥻🥝。外资企业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一,成为连接国内外市场的重要桥梁,充分彰显了外资与中国制造业协同发展的巨大潜力与共赢价值🍏🍑。”。
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