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2025-06-28
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下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn),歐(ōu)央行利率已(yi)經(jīng)(jing)在中性水平,但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn),則(zé)歐央行仍有(you)降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)(xiang)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)(dong)或有限,但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復(fu)。
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在特朗普**上任之后,联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞🩳🍅。在拜登**期间🥑,FTC对两起重要人才收购交易展开了调查:亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易,以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易💓。
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吃喝板块近期持续回调🍎🩰🍈💓,但于当前位置或不必过度悲观👚。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🧡🥒,一方面🍋🩰🍉,内需对于经济拉动的重要性显著提高🍍🩰,促消费、扩内需相关政策持续推出🥿💌,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去💕,板块中长期配置机会逐步到来🍊。另一方面,经过前期的调整💟🩲🩰,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💌🍒🍍,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧅👠,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩰🍊👗。。
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