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具体来看🩲😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👿🥿💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👚🍊💞，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍇🍅💋、新能源替代等，销量边际改善💞🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒，下游需求旺盛🎒🥦😡🍅👜，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美国(guo)总统特朗普在周末播出(chu)的一(yi)次采(cai)访中表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口，以帮助减少美国(guo)的贸(mao)易逆差。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍋，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👙👠，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕👢🥝🍎。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥥🥭，铜矿加工费创近几年来新低🩲，冶炼厂减产风险仍存🍋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍄👝👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👿🥑，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥒，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外😠，也对行业和风格的选择产生影响🧅。

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2、对于上周大涨(zhang)的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿(yi)元，证券ETF、券商ETF等产品(pin)净流出(chu)资金较多。