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2025-06-27
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2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联(lian)储外(wai)的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下(xia)半年我们更看(kan)好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半(ban)年(nian)，建议(yi)平(ping)衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏(pian)好依次为(wei)： 科技(ji)（通信(xin)、软件、广告(gao)>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。
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