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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续(xu)且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其(qi)他地区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其(qi)他市(shi)场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进(jin)口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在全年的(de)角(jiao)度对全球供求(qiu)平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际(ji)组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济(ji)息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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2、7、价格研判：若无超预(yu)期矛盾(dun)或驱动出现，预计(ji)下半年尿素期(qi)价运(yun)行区间将较上半年有(you)所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点(dian)1800-1850元/吨(dun)。