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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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