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色色色撸
2025-06-28
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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了(le)较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。沙溢晒健身照大秀肌肉
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