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2025-06-28
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欧美精品一区二区在线电影1、基本面:港股较A股业绩增速更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu),2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融(rong))的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累,核心在(zai)于A股的行业特征(zheng),从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来(lai)看,2024年A股主要集中(zhong)在周期(石化(hua)14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医(yi)药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利(li)表现。相比之下,港股除(chu)金(jin)融外(wai),行业主要集(ji)中于周期(石化(hua)20%)和科技行业(传(chuan)媒13%、通信12%),且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头,消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao),行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看,由于A股行业结(jie)构(gou)更(geng)偏(pian)传统经济,因(yin)此(ci)对价格更敏感,PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优,典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至(zhi)12%,二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。。
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