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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在需(xu)求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動(dong)保(bao)持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)(ying)有所擴張，採購量指數(shù)在(zai)連(lián)續(xù)2箇(gè)(ge)月運(yùn)行在50%以(yi)下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)(lai)看，6月份，製造業市場(chǎng)(chang)供需兩(liǎng)耑(duān)均(jun)有(you)所(suo)擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)(mian)穩(wen)中(zhong)曏(xiǎng)(xiang)好。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策(ce)的力度将直(zhi)接影响市场的流动性和企业的融(rong)资环(huan)境，不(bu)同(tong)行(xing)业(ye)的发(fa)展趋势将影响相关板(ban)块的表现。

2、今年以来🩲🥝，个股涨幅中位数达到8.5%🍌🥑💕；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕💘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👞，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧡👝🍅👘，一旦在某种因素推动下🍇💝👅💖，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👿，一旦发生🥑👜👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩱😻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。